Банки ограничивают поездки в Китай и откладывают мероприятия после проверки трансграничных операций

Частные банки откладывают мероприятия в Китае и не рекомендуют сотрудникам совершать поездки в связи с беспрецедентным ужесточением регулирования трансграничных инвестиционных потоков, поскольку контроль со стороны регулирующих органов как в Пекине, так и в Гонконге усиливается.

По словам источников, знакомых с ситуацией, презентация прогнозов UBS Group AG на среднесрочную перспективу развития капитала, которая первоначально должна была состояться в этом месяце в материковом Китае, была отложена, в то время как другие мероприятия пройдут в запланированном порядке. В HSBC Holdings Plc мероприятие в Китае все еще состоится, но банк не рекомендует частным банкирам из Гонконга совершать поездки, не являющиеся необходимыми, в материковый Китай. Некоторые из тех, кто планировал посетить мероприятие, отменили свои поездки, сообщил один из источников, попросивший не называть его имени, поскольку речь идет о конфиденциальной информации. Standard Chartered Plc заявила, что пересматривает свою политику.

Банки пересматривают свой подход на материковой части Китая после того, как Пекин начал самую агрессивную на сегодняшний день кампанию против несанкционированной трансграничной торговли с целью остановить отток капитала. По данным Института международных финансов, отток капитала из Китая в прошлом году достиг рекордной отметки в 807 миллиардов долларов, что обусловлено ухудшением экономических перспектив страны и стремлением к глобальной диверсификации активов.

Пекин резко усилил меры по борьбе с мошенничеством, начавшиеся в предыдущие годы, включая требование к онлайн-брокерским компаниям прекратить привлечение новых инвесторов из-за рубежа и запрет на покупку страховых продуктов в Гонконге с использованием китайских кредитных и дебетовых карт. Эти шаги также совпадают с активизацией усилий китайских налоговых органов по сбору налогов с доходов, полученных за рубежом.

«Мы с нетерпением ждем проведения на следующей неделе наших ежегодных мероприятий по прогнозированию инвестиций для клиентов в Китае, и связанные с этим планы поездок будут реализованы в обычном режиме», — заявил представитель HSBC. UBS отказался от комментариев.

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг недавно наложила штрафы на сумму более 330 миллионов долларов на три крупные онлайн-брокерские компании за предоставление услуг офшорной торговли клиентам из материкового Китая без надлежащего разрешения регулирующих органов. Регуляторы также распорядились о ликвидации всех существующих розничных счетов, не соответствующих требованиям, в течение двухлетнего периода прекращения деятельности.

Гонконгские надзорные органы одновременно ужесточили правила, обязав местные банки обеспечить подписание всеми новыми клиентами четких деклараций, подтверждающих, что средства на их инвестиционных счетах поступили из-за пределов материкового Китая. По словам одного источника, эти меры уже влияют на привлечение новых клиентов, поскольку компании опасаются, что регуляторы могут потребовать конкретных доказательств иностранного происхождения активов даже после подписания клиентом декларации.

Временно исполняющий обязанности финансового директора Standard Chartered Манус Костелло заявил на конференции Goldman Sachs в Цюрихе в среду, что 30% чистых новых денежных средств, привлекаемых банком, поступает от «глобальных китайских клиентов», чьи средства уже находятся за рубежом.

«Мы, безусловно, пересматриваем наши правила и процедуры и следим за тем, чтобы соответствовать всем требованиям», — сказал он.

Жители материкового Китая долгое время использовали финансовую систему Гонконга, чтобы обходить строгий контроль за движением капитала, введенный Пекином, который законодательно ограничивает ежегодные покупки иностранной валюты суммой в 50 000 долларов на человека. Этот постоянный приток богатства из материкового Китая на протяжении многих лет являлся прибыльным источником дохода для крупнейших кредитных учреждений, управляющих активами и страховых компаний города.

Поездки частных банкиров из офшорных зон на материк всегда были спорным вопросом, подлежащим строгому контролю и ограничению. Менеджерам по работе с клиентами, выезжающим на материк, по закону запрещено заниматься привлечением клиентов или обсуждать конкретные инвестиционные продукты, хотя им разрешено проводить общие встречи с клиентами для налаживания деловых отношений.

Крупнейшие китайские государственные банки, работающие в Гонконге, незаметно приостановили открытие новых офшорных счетов по управлению активами для жителей материкового Китая. В то же время международные компании значительно усиливают проверку существующих сберегательных и инвестиционных портфелей.

Ужесточение мер негативно сказалось на акциях финансовых компаний. Акции Up Fintech Holding Ltd., владельца Tiger Brokers, упали на 25% в Нью-Йорке после объявления о принятых мерах 22 мая, прежде чем частично восстановиться. Акции Futu Holdings Ltd., еще одного брокера, оштрафованного на эту компанию, снизились на 23% с момента объявления о мерах.

Падение акций нескольких финансовых гигантов в Гонконге в четверг вечером произошло после сообщения СМИ о том, что шанхайское отделение Bank of East Asia приостановило открытие банковских счетов в Гонконге для клиентов из материкового Китая. Акции Standard Chartered упали на 7,6% в четверг в Лондоне, а акции HSBC снизились примерно на 6%, после чего последовало их падение. Акции AIA Group Ltd., получившей выгоду от трансграничных закупок страховых услуг, упали на 6,9% в Гонконге до шестимесячного минимума.

В пятницу акции на Гонконгской фондовой бирже продолжили падение.

Источник: Bloomberg