🧾Облигации: главное за неделю

🏛 Минфин РФ на аукционах разместил ОФЗ почти на 56,6 млрд рублей. Доходность выпусков составила 13,52% и 14,55% годовых.
🏦 Физлица вложили в бонды на Мосбирже 146,7 млрд рублей в мае - на 29% больше, чем годом ранее. Это максимальный объем среди всех классов активов:в акции вложено 19,4 млрд рублей (-24% к маю 2025 года), в ПИФы - 29,1 млрд рублей (+73%).
🏦 Сбербанк разместил 3-летние облигации объемом 120 млрд рублей. Купон -13,4% годовых, доходность к погашению - 14,25%.
📱 МТС начала размещение 10-летних флоатеров объемом 30 млрд рублей. Спред к КС ЦБ - 0,5% годовых. Размещение продлится до погашения выпуска.
📱 «Ростелеком» разместил флоатер объемом 20 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Спред к КС ЦБ - 100 б.п.
🇷🇺 «Трансмашхолдинг» разместил 3-летние облигации объемом 20 млрд рублей. Спред к КС составил 170 б.п.
🍏 «Магнит» выйдет на рынок с 3-летним флоатером. Сбор заявок на выпуск объемом от 20 млрд рублей пройдет 8 июня. Ориентир спреда к КС - не выше 160 б.п.
🏛 Минфин допустил рост объема госзаимствований, но не ожидает существенного их увеличения. Ведомство при корректировке программы заимствований выберет тактику в зависимости от спроса на «фикс». Не исключается выход на рынок осенью с пятилетними юаневыми ОФЗ.
💿 «Норникель» 10 июня проведет сбор заявок на 4-летние бонды в юанях. Ориентир купона - 7,75-8% годовых.
📱 «Яндекс» готовит размещение двух выпусков бондов объемом не менее 30 млрд рублей. Ориентир спреда по 3-летнему флоатеру - не выше 150 б.п, ориентир доходности 2-летнему «фиксу» не выше КБД Мосбиржи на сроке 2 года + 140 б.п.
🇷🇺 «Главснаб» допустил дефолт по выплате купона облигаций серии БО-02. Размер неисполненных обязательств - 2,3 млн рублей. Ранее компания также не исполнила обязательства по выпуску ЦФА, после чего АКРА понизила рейтинг эмитента до D(RU).
🇷🇺 Волгоградский завод весоизмерительной техники допустил техдефолт по выплате купона бондов серии БО-01 на сумму около 6,7 млн рублей.
🇷🇺 ПВО нефтетрейдера «Нафтатранс плюс» обратился в полицию с заявлением в отношении собственника и руководства компании после серии дефолтов по облигациям. Заявление подано по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ.
🏛 ЦБ предложил изменить механизм «народных» облигаций. Регулятор обсуждает введение периода ожидания между подачей заявки на выкуп и фактическим погашением бумаг, чтобы снизить риски для эмитентов.
🟣 ВЭБ. РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций в формате сукук. Совокупный спрос составил свыше 9,3 млрд рублей. От розничных инвесторов было получено более 5,3 тыс. заявок. Объем выпуска составил 3,53 млрд руб.
🏠 «ДОМ. РФ» соберет заявки на 2-летний флоатер с офертой объемом 20 млрд руб. Ориентир спреда к КС - не выше 100 б.п.
🇷🇺 «Домодедово» выкупило 95% выпуска биржевых бондов на 15 млрд рублей. Объем приобретения - 14,27 млн ценных бумаг.