📄Облигации: главное за неделю

🏛 Минфин РФ на аукционах разместил ОФЗ почти на 68,6 млрд рублей. Доходность выпусков составила 14,07% и 14,84% годовых. В ходе дополнительного размещения было продано ОФЗ на 15 млрд рублей, доходность по цене размещения - 14,84%.
🛒 «Магнит» размещает 3-летний флоатер объемом 61,5 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 150 б.п.
🛤 РЖД доразместят выпуск дисконтных облигаций планируемым объемом 20 млрд рублей. Цена размещения составила 89,5% от номинала.
✉️ «Почта России» размещает 10-летние облигации объемом 7 млрд рублей. Купон - 16,95% годовых, доходность к оферте - 18,33% годовых.
🏛 ЦБ РФ готов упростить выпуск облигаций для известных рынку эмитентов, освободив их от обязанности регистрации проспектов при повторном выходе на рынок.
🌟 «АгроДом» допустил дефолт по выплате купона и погашению 10% номинала облигаций серии БО-02 на общую сумму около 9,97 млн рублей. Компания объяснила неисполнение обязательств нехваткой денежных средств.
💿 «Норникель» размещает 4-летние облигации в юанях объемом 3 млрд юаней. Ставка купона - 7,6% годовых, доходность к погашению - 7,87% годовых.
🧑‍⚖️ Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве нефтетрейдера «Нафтатранс плюс». Иск подало ООО «Промсервистрейд», сумма требований составляет 61,5 млн рублей. Ранее о намерении инициировать банкротство компании также заявлял Сбербанк.
🏦 ВТБ провел обмен валютных субординированных облигаций на новые рублевые бумаги. Объем заявок инвесторов составил около 120 млрд рублей. С учетом выпуска, конвертированного в рубли по результатам голосования держателей в 2025 году, суммарный объем рублификации превысил $1,8 млрд (более 57% от совокупного объема валютных субординированных облигаций банка).
⛏ «Полюс» 15 июня начнет размещение двух выпусков 7-летних облигаций объемами 2,1 млрд юаней и 1,2 млрд юаней. Также 18 июня «Полюс» планирует провести сбор заявок на выпуск 7-летних облигаций с офертой через пять лет объемом не менее 1 млрд юаней. Ориентир ставки купона - не выше 8% годовых.
⛽️ «Газпром нефть» размещает флоатер на 110 млрд рублей, спред - 140 б.п.
🇷🇺 Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа в мае выросла до 42,5% после сокращения в апреле до 36,3% по сравнению с 37,8% в марте.
🇷🇺 Минфин Новосибирской области 16 июня проведет сбор заявок на доразмещение выпуска бондов в объеме до 6,5 млрд рублей.

Мнение Друзья, кто не знает: у нас есть замечательный канал про облигации — там каждый день происходит разбор интересных выпусков. Сегодня была подборка интересных постов за неделю.