🩺 Акции МДМГ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

▪️Акции МКПАО «МД Медикал Груп» (МДМГ, управляет сетью клиник «Мать и дитя») сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
▪️Эмитент объявил о приобретении Ильинской больницы - крупного многопрофильного амбулаторно-госпитального центра в Московской области.
💬 Согласно комментариям менеджмента, в среднесрочной перспективе компания планирует улучшить эффективность и нарастить рентабельность EBITDA Ильинской больницы с 13% до 30%, при этом годовая EBITDA данного актива достигнет 2 млрд рублей.
Сумма за госпиталь сопоставима с объемом капитальных инвестиций в строительство медицинского центра аналогичной мощности. С учетом того, что компания покупает уже работающий бизнес это фактически означает, что она сможет существенно сократить сроки окупаемости инвестиций, отмечают эксперты.
👥 Менеджмент повысил прогноз по росту выручки МДМГ в 2026 году до 24-25% (предыдущий прогноз - 20-23%).
📈 Учитывая фактические результаты первого квартала 2026 года (рост выручки на 32,1%, до 11,8 млрд рублей), открытие новых клиник и приобретение активов в рамках сделок M&A, аналитики «Газпромбанк Инвестиций» ожидают, что эмитент достигнет целевых показателей по росту выручки.
🧠 Эксперты позитивно смотрят на акции компании и считают, что они сохраняют инвестиционную привлекательность для долгосрочных инвесторов

Мнение В целом картина выглядит бодро: компания не просто «растёт на бумаге», а показывает рост выручки и подкрепляет слова конкретными сделками. Покупка готового актива вместо стройки — логичный ход, чтобы быстрее монетизировать инвестиции. Плюс приятно видеть, что менеджмент не боится повышать прогнозы, когда есть фактические успехи. Умеренно позитивно смотрю на акции компании.
Держим в портфеле акции компании?
👍 - да
👎 - нет
🤔 - когда-нибудь куплю