📄Облигации: главное за неделю

🏛 Минфин РФ провел на этой неделе аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26251 объемом 41,77 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26245 объемом 73,48 млрд рублей. Доходность выпусков составила 15,74% и 16,77% годовых. Дополнительно ведомство разместило ОФЗ-ПД серии 26251 еще на 24,74 млрд рублей.

🇷🇺 Москва заложила в проект бюджета на 2027-2029 годы возможность ежегодно занимать через облигации 300 млрд рублей. В бюджете на 2026-2028 годы лимит составлял 200 млрд рублей, до этого - 150 млрд рублей в год.

🍏 X5 размещает 10-летние облигации серии 003P-23 с офертой через год объемом 15 млрд рублей. Купон - 14,4% годовых, доходность к оферте - 15,39%.

🚗 «Европлан» 26 октября планирует собрать заявки на облигации объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир доходности - не выше КБД Московской биржи на индикативной дюрации один год плюс 220 б.п.

🏦 Сбербанк подал иск о признании «ЕвроТранса» банкротом. На этой же неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск структуры «Зарубежнефти» о взыскании с компании 4,3 млрд рублей.

🪴 «Русбонд-Удобрения» 27 октября соберет заявки на 5-летний флоатер объемом не менее 5 млрд рублей. В зависимости от срока оферты ориентир спреда к КС будет составлять не выше 275 б.п. (на срок 2 года) или не выше 285 б.п. (на срок 2,5 года).

🛡 «Софтлайн» разместил два выпуска облигаций общим объемом 3 млрд рублей: «фикс» на 2,1 млрд рублей и флоатер на 900 млн рублей. Ставка фиксированного купона - 18,25% годовых, спред к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - 400 б.п.

⛽️ «Газпром нефть» размещает облигации в юанях объемом 3 млрд юаней сроком примерно 1 год и 5 месяцев. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 8,3% годовых.

🌾 «Акрон» установил объем размещения 2-летних облигаций на уровне 900 млн юаней. Ставка ежемесячного купона составила 8,85% годовых, 50% номинала будет погашено в дату выплаты 18-го купона.

🛢 Представитель владельцев облигаций «Оил ресурса» потребовал взыскать с эмитента задолженность по четырем выпускам на 10,5 млрд рублей. «Оил ресурс» и его головная компания «Кириллица» ранее допустили дефолт по всем находящимся в обращении выпускам облигаций.

🏠 ДОМ. РФ размещает 1,5-летний флоатер объемом 55 млрд рублей при первоначальном ориентире не менее 20 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ зафиксирован на уровне 120 б.п.

🔌 «ФСК-Россети» 20 октября предложит инвесторам RUONIA-линкер объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки полугодового купона - не более 1,6% годовых.

🌾 Группа «Продовольствие», ранее допустившая дефолты по облигационным выпускам, подала заявление о собственном банкротстве. В обращении находятся три выпуска облигаций компании на 556,9 млн рублей.

🌾 ПАО «ФосАгро» 21 октября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций в долларах со сроком обращения 1,7 года и юанях сроком на 2,3 года. Ориентир ставки квартальных купонов - 9,20% годовых.

💿 «Эн+ Гидро» 22 октября выйдет на долговой рынок с 10-летним выпуском «зеленых» облигаций объемом от 10 млрд рублей. Ориентир спреда - не более 250 б.п.