🧾Облигации: главное за неделю

🏛 Минфин РФ на двух аукционах в среду разместил ОФЗ на 90,8 млрд рублей. Доходность выпусков составляет 14,18% и 14,86% годовых. План Минфина по размещениям во 2 кв. выполнен на 21,1%.
⛽️ «Газпром нефть» разместила 3-летние облигации объемом 100 млрд рублей. Спред к ключевой ставке - 150 б.п.
💳 ПСБ увеличил объем размещения «фикса» с изначально заявленных 30 млрд до 40 млрд рублей, а флоатера - с 10 млрд до 15 млрд рублей. Купон по «фиксу» был зафиксирован на уровне 14,05% годовых (доходность к погашению - 14,99%), по флоатеру - 160 б.п.
💿 «Русал» разместил выпуск 3-летних юаневых бондов. Эмитент реализовал 86% - 1,97 млрд юаней. Ставка квартальных купонов - 10% годовых. По бумагам объявлена годовая оферта.
📦 Ozon 21 апреля соберет заявки на два выпуска дебютных бондов объемом не менее 15 млрд рублей. Срок обращения «фикса» и флоатера с ежемесячными купонами составит 2,5 года.
🇷🇺 АО «Медскан» 22 апреля соберет заявки на выпуск облигаций планируемым объемом 3 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 2 года 1 месяц (750 дней).
🏛 ЦБ РФ планирует ввести макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам. Мера направлена против практики обмена такими бумагами, позволяющей банкам искусственно снижать нагрузку на капитал. На облигации, обеспеченные ипотекой, новые требования распространяться не будут.
🇷🇺 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «СУЭК-Финанс» и облигаций компании с ruА+ до уровня ruA-, сохранив стабильный прогноз. Решение связано с изменением рейтинга головной компании.
⛽️ НРА и НКР снизили рейтинги «ЕвроТранса» до CC|ru| и CC.ru из-за технического дефолта по облигациям. Купон от 6 апреля был выплачен с опозданием на день. Дополнительно агентства учли мартовскую просрочку по «народным» облигациям и блокировку счетов дочерней компании налоговой службой.
📱 Холдинг VK 17 апреля соберет заявки на два выпуска 3-летних бондов: «фикса» и флоатера планируемым объемом 10 млрд рублей. Ориентир спреда купонов с плавающей ставкой - не выше 200 б.п.
⛏ «Полюс» по техническим причинам перенес сбор заявок на 5-летние облигации с 10 на 14 апреля. Объем размещения - не менее $100 млн, по бумагам предусмотрена оферта через 4 года. Ориентир ставки ежемесячного купона остается прежним - 8,00-8,25% годовых.
🇷🇺 Квалифицированные розничные инвесторы оказались основными держателями бондов, по которым в марте было допущено неисполнение обязательств. Объем дефолтов по облигациям и ЦФА в марте - 0,33 млрд руб. и 1,14 млрд руб. 60% из них носили технический характер.