🧾 Облигации: главное за неделю

🏛 Минфин РФ на двух аукционах в среду разместил ОФЗ на 122,1 млрд рублей. Доходность выпусков - 14,2% годовых.
🏛 Банк России разрешил банкам включать в капитал рублевые субординированные облигации, выпускаемые в рамках обмена валютных субордов. Предельная доходность рублевых бондов при этом не должна превышать 15% или уровня КС + 5 п. п. при плавающей ставке. Решение действует до 31 декабря 2026 года включительно и в дальнейшем будет встроено в регулирование.
🚘 «Делимобиль» перенес сбор заявок на 3-летний «фикс» объемом 1 млрд рублей с 30 апреля на 5 мая. Ориентир ставки 1-го купона - не более 23,00% годовых, доходность к погашению - не более 25,59% годовых.
🏛 ВЭБ анонсировал выпуск нового типа бондов - с индексацией номинальной стоимости на величину прироста значения индекса RUONIA. Сбор заявок на облигации планируемым объемом 100 млрд рублей пройдет 13 мая.
🔌 «РусГидро» 14 мая проведет сбор заявок на флоатер со сроком обращения 3,2 года объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир надбавки к КС - не более 160 б.п.

🌾 «Акрон» разместил облигации с амортизацией объемом 1 млрд юаней. Ежемесячный купон - 7,85% годовых (доходность к погашению - 8,14% годовых). Срок обращения бумаг - 3,5 года.
🍾 Компания «Абрау-Дюрсо», вышедшая в 2025 году на долговой рынок с дебютным выпуском облигаций на 500 млн рублей, в ближайшие месяцы может разместить второй выпуск ценных бумаг.
🩺 «Медскан» разместил выпуск 2-летних облигаций объемом 3,5 млрд рублей. Купон фиксированный - 15,35% годовых, доходность к погашению составит 16,48% годовых.
💊 Группа «Промомед» конвертировала структурные облигации в акции головной компании, free float вырастет с 6,7% до 8,5%. Бумаги погашены 30 апреля 2026 года путем передачи инвесторам обыкновенных акций «Промомеда» на сумму, соответствующую общему объему выпуска. Это более 1,6 млрд рублей.
⛽️ «Газпром капитал» 15 мая проведет сбор заявок на выпуск 4-летнего «фикса» объемом не менее 1 млрд юаней. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 8,25-8,50% годовых.
📦 «Трансконтейнер» размещает 3-летний «фикс» на 10 млрд рублей, флоатер перенесли на неопределенный срок. Ставка установлена на уровне 16,5% годовых, доходность к погашению - 17,81% годовых.
🏳 Якутия 20 мая проведет сбор заявок на 3-летний «фикс» объемом до 8,7 млрд рублей, а 26 мая Ростовская область проведет сбор заявок на флоатер объемом 7,5 млрд рублей с аналогичным сроком.