📄 Облигации: главное за неделю

🗞️ Минфин РФ на двух аукционах в среду разместил ОФЗ на 89,2 млрд рублей. Доходность выпусков - 14,75% и 14,35% годовых. Кроме того, в ходе допразмещения после аукциона проданы ОФЗ 26249 на 15,6 млрд рублей.
💦 «РусГидро» размещает флоатер объемом 55 млрд рублей со сроком обращения 3,2 года. Спред к ключевой ставке ЦБ - 135 б.п.
🇷🇺 «Газпром» размещает 4-летний «фикс» на 3 млрд юаней с купоном на уровне 7,85%.
🟣 ВЭБ разместил новый тип облигаций с индексацией номинальной стоимости на величину прироста значения индекса RUONIA. Объем размещения 150 млрд рублей. Полугодовой купон - 1,85% годовых.
🇷🇺 Мосбиржа включила все выпуски облигаций ООО «Соби-лизинг» серий 001P-02 - 001P-08 в сектор повышенного инвестиционного риска. В среду эмитент сообщил о техдефолте на 4,97 млн рублей, а на прошлой неделе - на 5,8 млн рублей. Компания объяснила ситуацию задержкой поступления средств от покупателей.
⏺ Суд признал банкротом сеть кофеен «Кузина», допустившую дефолт по облигациям. В отношении компании открыто конкурсное производство до октября 2026 года. Представитель владельцев облигаций намерен заявить требования в реестр кредиторов.
🔗 АКРА понизило рейтинг «Металлоинвеста» до AA(RU) с негативным прогнозом из-за роста долговой нагрузки и расходов на ее обслуживание на фоне снижения рентабельности из-за стагнации отраслей. Размер долга компании на конец 2025 года оценивался в 427,6 млрд рублей.
🟣 ВЭБ завершил подготовку к пилотному размещению облигаций на принципах партнерского финансирования. Проект на 3,5 млрд руб. реализуется вместе с «Алабуга Девелопмент». Средства будут направлены на строительство производственного комплекса индустриального парка в Татарстане. Предварительная дата сбора заявок на облигации в формате сукук аль-мудараба - 29 мая. Номинал облигации - 1 тыс руб., срок обращения - 2 года. Ориентир доходности - не выше кривой бескупонной доходности на сроке два года плюс 225 б.п.
🇷🇺 Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа сократилась в апреле до 36,3% по сравнению с 37,8% в марте.
🇷🇺 «Домодедово» выставило оферту на выкуп всего выпуска облигаций серии 002Р-01 объемом 15 млрд рублей. Цена приобретения - 100% номинала плюс накопленный купонный доход. Выкуп пройдет 2 июня.
⛽️ Контрагенты подали три новых иска к «ЕвроТрансу» на 9,5 млрд рублей. Крупнейший из них - на 8,6 млрд рублей - от структуры Газпромбанка «Айсорс». Общая сумма требований, предъявленных эмитенту и связанным с ним компаниями, превысила 23 млрд рублей.
🚚 ГТЛК 21 мая проведет сбор заявок на 4-летний «фикс» объемом 20 млрд рублей. Ориентир ставки купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,52% годовых.
💳 ВТБ 18 мая начнет размещение трех новых выпусков облигаций, на которые владельцы валютных субординированных выпусков банка смогут обменять свои бумаги в рамках проекта по рублификации. Дата окончания размещения выпусков - 10 июня.
📞 «Мегафон» 21 мая проведет сбор заявок на бонды объемом от 9 млрд рублей, ориентир ставки купона - не выше 13,5%.