🚜▪️ "БКС МИ" поднял оценку акций ФосАгро на 9%, сохранив "негативный" взгляд на бумагу

«БКС Мир инвестиций» повысил прогнозную стоимость акций «ФосАгро» с 4700 рублей до 5100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Аналитики обновили модель оценки «ФосАгро» после пересмотра среднегодового прогноза цены на фосфорные удобрения (диаммоний- и моноаммонийфосфат) с $665 до $750.
▪️Стоимость фосфорных удобрений заметно выросла на фоне логистических проблем в Ормузском проливе.
▪️Дополнительную поддержку ценам оказывает ограничение на экспорт удобрений со стороны Китая.
▪️При этом сдерживающими факторами для роста компании, по мнению экспертов, выступают крепкий рубль и сильно подорожавшая сера (используется при производстве удобрений), «негативный» взгляд на бумагу сохраняется.
Мнение Акции «ФосАгро» сейчас — это ставка на сохранение высоких цен на удобрения и преодоление внутренних издержек. Сейчас несколько событий играют на пользу компании: логистические проблемы в Ормузском проливе сокращают предложение удобрений на мировом рынке — это толкает цены вверх, — и ограничения на экспорт удобрений со стороны Китая уменьшают конкуренцию, позволяя «ФосАгро» занять дополнительные ниши.
Компания остаётся значимым игроком даже в условиях нестабильности: она способна извлекать выгоду из геополитических и рыночных дисбалансов. В целом умеренно позитивно смотрю на акции компании.

Доброе утро, друзья!
Держим акции компании?
👍 - конечно
👎 - не рассматриваю к покупке
🤔 - куплю когда-нибудь