🧾Облигации: главное за неделю

🏛Минфин РФ на этой неделе не стал проводить первичные аукционы ОФЗ «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации». Ранее по той же причине аукционы не проводились 24 июня.
🏦Физлица в первом полугодии вложили в облигации на Мосбирже более 1,1 трлн рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. В июне вложения составили 231 млрд рублей, из них 61% пришелся на корпоративные облигации в рублях.
🏛Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах ОФЗ в июне снизилась до 41% после роста в мае до 42,5% по сравнению с 36,3% в апреле.
📱»Ростелеком» размещает облигации объемом 15 млрд рублей. Купон - 14,45% годовых, доходность к оферте - 15,45% годовых.
⛽️»ЕвроТранс» за неделю допустил несколько техдефолтов по купонам. Компания с задержкой выплатила купоны по БО-001Р-06, БО-001Р-05 и «зеленым» бондам 002Р-01. Невыплаченным остается купон по БО-001Р-07 на 86,6 млн рублей.
🚘»СибАвтоТранс» разрабатывает план реструктуризации долга. Компания предлагает списать невыплаченные купоны, заморозить купонные выплаты до 1 июля 2027 года, затем начислять купоны по ставке 12% годовых. Полное погашение облигаций предлагается в декабре 2036 года.
🚗»Альфа Дон Транс» допустила технический дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств - 2,5 млн рублей. После этого НРА понизило рейтинг компании до «CC|ru|».
🤎Суд отложил на 24 августа предварительное заседание по иску ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» к «Монополии». Представитель владельцев облигаций требует взыскать с группы 7,2 млрд рублей, включая долг по номиналу облигаций и купонный доход.
🔌»Россети Сибирь» 16 июля планируют собрать заявки на 4-летние флоатеры объемом 10 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 170 б.п.
🪨Рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг «Мечела» и облигаций «Уральской кузницы» с уровня А-(RU) до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу - негативный.
🚚»РЕСО-Лизинг» 15 июля соберет заявки на 2-летние облигации с плавающей ставкой объемом не менее 8 млрд рублей. Ориентир спреда к КС ЦБ - не более 250 б.п.
🏠Девелопер Glorax разместил «зеленые» облигации объемом 6,1 млрд рублей. Ежемесячный купон - 19,50% годовых, доходность к погашению - 21,34% годовых.
🧪Структура «ЕвроХима» - ООО «Русбонд-Удобрения» - 21 июля соберет заявки на дебютные облигации в юанях. Ориентиры по объему и ставке купона пока не раскрываются. Срок обращения выпуска - пять лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
⚛️»Атомэнергопром» размещает облигации на $110 млн и 1,8 млрд юаней. Ставка купона по облигациям в долларах - 8% годовых, в юанях - 7,5% годовых.
⚛️»Атомэнергопром» вслед за валютными разместит рублевые облигации с привязкой к КС на сумму от 15 млрд руб. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не выше 160 б.п.