📄Облигации: главное за неделю

🇷🇺 Минфин РФ на этой неделе впервые после долгой паузы выставил на аукцион флоатер, однако аукцион по размещению бумаги с погашением в 2039 году был в итоге признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.

🇷🇺 Минфин предложил освободить от налогообложения выплаты иностранным держателям номинальной стоимости еврооблигаций российских эмитентов при погашении бумаг. До 2022 года выплаты по евробондам осуществлялись через SPV, создаваемые российскими компаниями, которые не были налоговыми агентами.

⛏ «Полюс», анонсировавший флоатер на сумму от 25 млрд руб., в итоге размещает один из крупнейших в корпоративном секторе выпусков на 125 млрд руб. Спред к ключевой ставке - 120 б.п.

🏦 Сбербанк разместил бонды класса АС в рамках секьюритизации потребкредитов объемом 38,411 млрд рублей. Купон - 15,8% годовых, доходность к погашению - 16,93% годовых.

⚛️ «Атомэнергопром» разместил флоатер объемом 30 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 150 б.п.

🍏 X5 размещает 10-летние облигации с офертой объемом 22 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ - 115 б.п.

⛽️ «ЕвроТранс» вышел из технического дефолта по купону облигаций серии БО-001Р-07, выплатив его частями. Таким образом, техдефолт по приходившейся по графику на 6 июля выплате не перешел в фактический.

🚚 «РЕСО-лизинг» разместил 2-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 220 б.п.

💿 «Северсталь» разместила бонды объемом 25 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 110 базисных пунктов.

🏢 ООО «Бизнес-Лэнд» допустило дефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 17,2 млн рублей. Причина - «недостаток денежных средств и блокировка счетов, вызванная отрицательным сальдо по налогам перед ИФНС».

🚘ООО «Ю Ди Пи Авто» допустило техдефолт по выплате 27-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 1,4 млн рублей. В письме ПВО - ООО «Юнилайн капитал менеджмент» - эмитент сообщил, что обязательства по выпуску не будут исполнены из-за намерения обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

▪️ «Синара-ТМ» размещает флоатер на 6 млрд рублей и фикс на 9 млрд рублей. Спред по флоатеру составил 425 б.п., ставка фиксированного купона - 17,75% годовых, доходность к оферте - 19,27% годовых.