Shein стремится привлечь Boyu и UBS в качестве ключевых инвесторов для IPO

По словам источников, знакомых с ситуацией, азиатская частная инвестиционная компания Boyu Capital и подразделение по управлению активами UBS Group AG входят в число фирм, ведущих переговоры о том, чтобы стать ключевыми инвесторами в первичном публичном размещении акций Shein Global Holdings Ltd. в Гонконге.

По словам источников, китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. и General Atlantic также рассматривают возможность приобретения акций в рамках размещения. По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку информация является конфиденциальной, Shein планирует выделить не менее 400 миллионов долларов в виде акций для ключевых инвесторов.

По словам источников, ритейлер быстрой моды отдельно вел переговоры с E Fund Management, Greenwoods Asset Management и Tiger Global, чтобы оценить их заинтересованность в том, чтобы стать ключевыми инвесторами. Ключевые инвесторы получают гарантированное распределение акций в обмен на владение ими в течение фиксированного периода, обычно шести месяцев. Большинство потенциальных ключевых инвесторов Shein уже являются существующими инвесторами компании.

По словам источников, переговоры продолжаются, и основной состав участников и другие детали размещения еще не согласованы. В настоящее время Shein планирует начать прием заявок на IPO 24 августа и начать торги примерно 1 сентября, сообщили некоторые из источников.

Как сообщает Bloomberg News, компания планирует привлечь около 2 миллиардов долларов в ходе IPO и может рассчитывать на оценку в диапазоне от 26 до 27 миллиардов долларов.

Представители General Atlantic и UBS отказались от комментариев. Представители Shein, Boyu, E Fund, Greenwoods, Tencent и Tiger Global пока не ответили на запросы о комментариях.

Компания Shein, основанная в Китае, но теперь имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, приближается к завершению долгого пути к выходу на биржу, после того как ей не удалось провести IPO в Нью-Йорке и Лондоне. Ее целевая оценка значительно ниже пикового значения около 100 миллиардов долларов в 2022 году, поскольку рост был затруднен из-за тарифов, роста издержек, ужесточения регулирования и конкуренции со стороны таких компаний, как Temu, входящая в состав PDD Holdings Inc.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что существующие акционеры приобретут до половины акций в рамках IPO. Компания рассматривает сочетание денежных выплат и предоставления дополнительных бесплатных акций некоторым инвесторам, участвовавшим в раундах привлечения средств при более высоких оценках.

Источник: Bloomberg