📄Облигации: главное за неделю

🏛 Минфин РФ на аукционах 28 октября разместил ОФЗ-ПД серии 26254 на 83,13 млрд рублей и серии 26244 на 73,7 млрд рублей. Доходность выпусков составила 16,59% и 16,41% годовых. Дополнительно ведомство разместило ОФЗ-ПД серии 26254 еще на 10,6 млрд рублей.

🏛 Объем вложений нерезидентов в ОФЗ в сентябре уменьшился на 20 млрд рублей, до 974 млрд рублей. Их доля на рынке на 1 октября снизилась с 3,2% до 2,9%, при этом общий объем рынка ОФЗ вырос до 34,014 трлн рублей.

⚛️ Объем 3,3-летнего флоатера «Атомэнергопрома» составит 30 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 185 б.п.

▪️ Сбербанк размещает облигации, обеспеченные потребительскими кредитами. Объем бумаг, предлагаемых инвесторам, составит до 75 млрд рублей, общий объем сделки с учетом младшего транша - до 94 млрд рублей. По данным банка, это крупнейшая за год сделка секьюритизации потребкредитов.

▪️ «Цифра брокер» привлекла $35 млн за счет размещения бондов. Срок обращения - 3,5 года, ставка квартального купона - 9,5% годовых, доходность к досрочному погашению - 9,83% годовых.

🏠 ПАО «ДОМ. РФ» разместило двухлетний флоатер на 40 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 120 б.п.

🏦 МГКЛ допустила первый технический дефолт, не выплатив 21-й купон облигаций серии 001Р-07 на 24,7 млн рублей. Компания не раскрыла причину неисполнения обязательств. Накануне НРА присвоило кредитному рейтингу МГКЛ статус «под наблюдением» на фоне негативных новостей, в том числе о блокировке счетов нескольких дочерних компаний из-за налоговой задолженности.

🔌 ПАО «ФСК-Россети» завершило размещение годового флоатера на 25 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 115 б.п.

🏛 Банк России обсуждает возможность разрешить НРД представлять интересы владельцев облигаций в реабилитационных процедурах, если представитель облигационеров не выбран. Регулятор также предлагает упростить выбор представителей владельцев облигаций за счет снижения кворума общих собраний.

🚗 Лизинговая компания «Европлан» зафиксировала объем размещения бондов на уровне 13,5 млрд рублей. Ставка купона - 15% годовых, доходность к погашению - 16,08% годовых.

⛽️ ФНС направила заявление о банкротстве «Трасса ГСМ» - главной сбытовой структуры «ЕвроТранса». Кроме того, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АК Барс Банка о взыскании с «ЕвроТранса» 2,35 млрд рублей.

🪴 «Русбонд-Удобрения» разместила пятилетний 5-летний флоатер с офертой через два года на 10 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 260 б.п.

🛢 «Оил Ресурс» предложил семилетний план реструктуризации четырех выпусков дефолтных облигаций. Совокупный объем выплат с учетом процентов должен составить 14,234 млрд рублей. По каждому выпуску планируется погасить по 1 млрд рублей основного долга, при этом суммарно 6,255 млрд рублей основного долга план не предусматривает погашать.