ЛСР выходит на рынок с новым облигационным займом

23 апреля ПАО «Группа ЛСР» проведёт сбор заявок на новый выпуск трёхлетних облигаций серии 002Р‑01.

📊 Ключевые параметры:

• Ориентир купона — не выше 16,5% годовых, доходности к погашению не выше 17,81%

• Амортизация: 30% номинала — после 24‑го купона, ещё 30% — после 30‑го, оставшиеся 40% — после 36‑го

• Приём заявок — с 11:00 до 15:00 мск.

• Объём выпуска — ₽5 млрд.

• Организатор и агент по размещению: Совкомбанк

• Техразмещение: 28 апреля

• Доступно неквалам

🔗 Мой предыдущий разбор облигаций ЛСР 1Р11 https://t.me/obligatsiii/136

Мой комментарий:

Ближе к дате размещения сделаем более подробный разбор, но на первый взгляд, могу сказать, что ориентир верхней границы купоны выше, чем купон у 1Р11 выпуска (там итоговый 16%). ЛСР неплохо держится среди девелоперов, хотя проблемы в отрасли есть. На данный момент у ЛСР обращаются 5 выпусков биржевых облигаций на сумму 23 млрд.р. 13 мая эмитенту предстоит погасить один из займов на 7 млрд.р , что делает новый выпуск логичным шагом для поддержания ликвидности.