🧾Облигации: главное за неделю

🏛 Минфин РФ разместил на аукционах ОФЗ почти на 105 млрд рублей. Доходность выпусков составила 14,1% и 14,79% годовых.
📱 МТС разместила 12-летние флоатеры с офертой через три года объемом 40 млрд рублей. Спред к КС составил 150 б.п. Книга заявок на бонды была «значительно переподписана».
⛽️ «Газпром нефть» выходит на рынок с двумя выпусками облигаций: «фиксом» на $200 млн с купоном 7,5% годовых и флоатером на 100 млрд рублей (спред к ключевой ставке - 100 б.п.).
▪️ «Т-Технологии» утвердили программу коммерческих облигаций объемом 300 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.
🚆 РЖД разместили дисконтные облигации номинальным объемом 25 млрд рублей. Купон - 10,75% годовых. Доходность к погашению - 15,07% годовых. Срок обращения долговых бумаг - 3,9 года.
⛏ «Полюс» продолжает доразмещать выпуск долларовых бондов ПБО-05. Объем составил $130 млн по цене 100,8% от номинала. До этого компания разместила $60 млн по цене 100,5% от номинала. Общий объем займа превысит $340 млн.
🛍 Группа RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) разместила три выпуска цифровых финансовых активов общим объемом порядка 10 млрд рублей на платформе Альфа-банка. ЦФА доступны только для квалифицированных инвесторов.
🇷🇺 «Фабрика ПО» (FabricaONE. AI, входит в «Софтлайн») планирует в июле выйти на рынок облигаций. Предварительный объем дебютного выпуска - 3 млрд рублей. Компания рассчитывает получить кредитные рейтинги и заявляет о низкой долговой нагрузке.
🇷🇺 Ростовская область разместила бонды с амортизацией объемом 7,5 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 200 б.п.
🏛 Минфин РФ в четверг провел сбор заявок на 10-летний выпуск ОФЗ в юанях. Объем размещения составил 10 млрд юаней. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял не выше 8% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня не выше 7,75%. Финальный диапазон составлял 7,6-7,7% годовых, итоговая ставка купона была установлена по его середине - 7,65%. Доля розницы в новом выпуске составила 46,3%, на банки пришлось 40,8%, на институционалов - 12,9%.
🏦 АФК «Система» размещает 5-летние бонды с офертой через два года. Купон - 17,5% годовых, доходность к оферте - 18,97% годовых.
💎 АЛРОСА размещает 3-летний флоатер объемом 30 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 135 б.п.
🇷🇺 ВЭБ установил ориентир расчетной доходности к погашению дебютных облигаций в формате сукук не выше 15,5% годовых. Книга заявок на выпуск открыта с 29 мая по 4 июня. Планируемый объем размещения - 3,53 млрд рублей.