🏛 Облигации: главное за неделю

🏛 Банк России опубликовал итоговые предложения по упрощению эмиссии облигаций. Регулятор готов освободить от составления проспектов известных рынку эмитентов, которые регулярно раскрывают информацию.
🏠 ПАО «ДОМ. РФ» разместило 2-летний флоатер объемом 50 млрд рублей. Финальный спред к ключевой ставке ЦБ - 120 б.п.
🔌 «Россети» до конца августа соберут заявки на 7-летние «зеленые» бонды объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 160 б.п.
▪️ СФО «Альфа Фабрика ПК-4» с 17 по 25 августа соберет заявки на старший транш бондов объемом 20 млрд рублей, обеспеченных портфелем потребительских кредитов. Ориентир ставки купона - до 16,5% годовых, доходность к погашению - до 17,79% годовых.
😊 ООО «ДелоПортс» (стивидорное направление группы компаний «Дело») 25 августа проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: 3-летний «фикс» и 2-летний флоатер. Общий объем выпусков планируется в размере не менее 15 млрд рублей.
🚜 «Росагролизинг» собрал заявки на 5-летний флоатер с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей. Финальный спред к ключевой ставке ЦБ - 200 б.п.
⛽️ «ЕвроТранс» не выплатил в срок купон по «зеленым» облигациям серии 002Р-01 на 25,48 млн рублей. Московский трейдер «Алгоритм Топливный Интегратор» намерен взыскать со структуры «ЕвроТранса» - ООО «Трасса ГСМ» - 8,9 млрд рублей.
🏭 ПК «Фабрикс» допустила техдефолт по выплате шестого купона облигаций серии 001Р-01 на 6,5 млн рублей. Эмитент не раскрыл причины неисполнения обязательств.
🌾ООО «Группа «Продовольствие» допустило технический дефолт при выплате 35-го купона облигаций серии 001Р-03. Размер неисполненного обязательства - 3 млн 945 тыс. рублей. Причина - недостаточность денежных средств в результате задержки поступления оплаты покупателей.
📦 ПАО «Трансконтейнер» (входит в ГК «Дело») зафиксировало объемы облигаций с фиксированным купоном и флоатера на уровне 5 млрд рублей по каждому из выпусков. Финальные ориентиры ставки купона и спреда к КС составили 16,25% годовых для «фикса» и 325 б.п. для флоатера. Ориентир ставки «фикса» - 17,52% годовых.