🏭 "Казаньоргсинтез" соберет заявки на дебютный флоатер объемом от 10 млрд рублей

▪️АО «Казаньоргсинтез» (входит в «СИБУР») 16 ноября проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-01 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

▪️По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 150 б.п.

Агент по размещению - ИК «Табула Раса». Техразмещение запланировано на 23 ноября.

Мнение Качественный и достаточно консервативный выпуск для инвесторов, котором важны надежность и защита от роста ставки. Главные аргументы за — высокий рейтинг AAA(RU), поддержка со стороны СИБУРа, короткий двухлетний срок и ежемесячные купоны. Ключевой вопрос — итоговый спред: если он будет близок к максимуму в 150 б.п., выпуск может быть интересным.