Китайский производитель Dongshan привлечет 1,3 миллиарда долларов в ходе листинга на Гонконгской фондовой бирже

Компания Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., производитель печатных плат, привлечет около 9,9 млрд гонконгских долларов (1,3 млрд долларов США) в ходе крупнейшего за почти два месяца размещения акций в Гонконге, что ударит по нестабильному рынку для компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта.

Согласно сообщению, поданному на городскую фондовую биржу в воскресенье и подтверждающему более раннее сообщение Bloomberg News, компания установила цену своих акций на уровне 86,80 гонконгских долларов за штуку, тогда как максимальная цена составляла 93,80 гонконгских долларов.

Компания Dongshan Precision заявила, что не воспользовалась опционом на увеличение объема сделки, а это значит, что в рамках размещения было продано около 113,8 миллионов акций. Ожидается, что торги начнутся 28 октября.

Акции компании Dongshan Precision, котирующиеся на Шэньчжэньской бирже, выросли на 35% в этом году, несмотря на падение почти на 60% с пика в июне.

Компания Dongshan Precision, производящая компоненты, которые входят в сложную электронную инфраструктуру серверов для систем искусственного интеллекта, выходит на рынок в непростое для Азии время, особенно для компаний, работающих в этой отрасли.

В этом году в Гонконге в ходе первого размещения акций было привлечено более 50 миллиардов долларов, что приближает нас к рекорду в 57,8 миллиарда долларов, установленному в 2010 году. Однако рост доходности облигаций и низкая эффективность сделок заставляют инвесторов и эмитентов проявлять большую осторожность.

Череда отказов и задержек, в том числе со стороны крупных операторов центров обработки данных в регионе, побудила некоторые компании отложить планы по выходу на биржу в ближайшем будущем.

«В связи со значительным падением цены акций Dongshan в Шэньчжэне, справочная оценка для ее размещения в Гонконге также снизилась», — сказал Фрэнсис Тан, главный стратег по Азии в Indosuez Wealth Management в Сингапуре. «Инвесторы по-прежнему хотят получить доступ к революции в области искусственного интеллекта, но они все чаще требуют прозрачности финансовых результатов, а не просто покупают информацию, основанную на реальных фактах».

Особенно сильно пострадали китайские технологические акции, и конца углубляющейся распродаже не видно, поскольку инвесторы сталкиваются с реальностью экономики, которая достаточно слаба, чтобы подорвать корпоративные прибыли, но не способна спровоцировать новые решительные меры стимулирования.

Согласно данным Bloomberg, второй по величине в мире фондовый рынок потерял 3,5 триллиона долларов по сравнению с пиком в мае. Обвал усилился на прошлой неделе, в результате чего индекс CSI 300 в Гонконге перешел в стадию «медвежьего» рынка, а индекс технологического сектора в Гонконге приблизился к тому, чтобы свести на нет весь свой рост, достигнутый с момента принятия Пекином два года назад масштабного пакета мер по поддержке экономического роста.

Размещение акций Dongshan Precision в значительной степени опиралось на ключевых инвесторов, которые получают гарантированное распределение акций в обмен на владение ими в течение как минимум шести месяцев. В их число входят JPMorgan Asset Management, Alibaba Group Holding Ltd., CPE и Montage Technology Co., которые согласились приобрести в общей сложности 50% акций. Jane Street Group и Jump Trading LLC также входят в их число.

Компания из Сучжоу производит печатные платы и оптические трансиверы — ключевые компоненты для искусственного интеллекта. Согласно проспекту эмиссии, она является третьим по величине поставщиком печатных плат на мировом рынке объемом 85,2 миллиарда долларов .

UBS Group AG, Guotai Haitong Securities Co., GF Securities Co. и Citic Securities Co. выступают в качестве совместных спонсоров листинга в Гонконге.

Источник: Bloomberg