Компания Meituan, занимающаяся доставкой еды, планирует привлечь 1 миллиард долларов за счет размещения облигаций

По данным источников, знакомых с ситуацией, китайский гигант по доставке еды Meituan планирует привлечь около 1 миллиарда долларов США посредством размещения облигаций в юанях на офшорных рынках, присоединяясь к растущей волне эмитентов, выходящих на рынок долговых обязательств в сфере доставки еды.

Представители Meituan сообщили инвесторам во время телефонной конференции в понедельник, что компания получила разрешение от китайских регуляторов на привлечение большей суммы средств за рубежом, но решила сохранить часть квоты для рефинансирования долларовыми облигациями, когда рыночные условия станут благоприятными. Источники, попросившие не называть их имена, поскольку обсуждали конфиденциальную информацию, добавили они. Срок действия квоты истекает в сентябре следующего года.

По словам источников, ожидается, что цена размещения облигаций в рамках программы «дим сум» будет определена во вторник.

Компания Meituan увеличивает заемные средства на фоне ослабления конкуренции в китайском бизнесе по доставке еды и розничной торговле после ужесточения мер со стороны властей, что несколько снизило давление на крупных игроков сектора. В августе компания неожиданно сообщила о квартальной прибыли, а также замедлила темпы своей зарубежной экспансии.

По словам источников, вырученные от продажи облигаций, которая является вторым в истории компании выпуском облигаций в стиле «дим сум», средства будут использованы главным образом для рефинансирования офшорных кредитов, номинированных в юанях.

В прошлом году Meituan привлекла около 3 миллиардов долларов за счет продажи долларовых ценных бумаг и облигаций в офшорных юанях, что стало крупнейшим в истории выпуском облигаций . По словам источников, компания ожидает, что капитальные затраты достигнут примерно 20 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов) в 2026 году и незначительно увеличатся в 2027 году.

Компания Meituan пока не ответила на запрос о комментарии.

Финансирование в юанях становится все более привлекательным как для китайских, так и для иностранных компаний благодаря более низким затратам. По данным Bloomberg, в этом году государственные и корпоративные эмитенты продали за пределами материкового Китая облигаций на сумму более 1 триллиона юаней, что является рекордным показателем за всю историю. Ранее в этом месяце Tencent Holdings Ltd. привлекла 26 миллиардов юаней таких облигаций, впервые превысив сумму долларовых траншей в рамках одного размещения.

Подобно своим китайским конкурентам в сфере технологий, Meituan разработала собственные большие языковые модели для искусственного интеллекта, получившие название серии LongCat. Однако компания обновляет свои решения в области ИИ не так быстро, как конкуренты, такие как Alibaba Group Holding Ltd. или ByteDance Ltd.

Источник: Bloomberg