Компания CATL планирует продать свои акции на Гонконгской фондовой бирже на сумму 5 миллиардов долларов в рамках крупнейшей сделки 2026 года

Согласно условиям сделки, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News, компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. планирует привлечь около 5 миллиардов долларов за счет размещения акций в Гонконге. Это крупнейшее размещение акций в городе в этом году.

Согласно условиям сделки, китайский производитель аккумуляторов предлагает акции по цене от 628,20 гонконгских долларов (80,16 долларов США) до 651,80 гонконгских долларов за штуку, что представляет собой скидку от 3,5% до 7% по сравнению с ценой закрытия торгов в Гонконге в понедельник.

По словам источников, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, поскольку информация является конфиденциальной, инвесторы разместили заявки на все выставленные на продажу акции примерно в течение часа после начала сделки.

Представитель компании CATL не сразу ответил на запрос о комментарии, направленный вне обычного рабочего времени.

Компания CATL планирует использовать полученные средства для расширения производственных мощностей по всему миру, развития бизнеса с нулевым выбросом углерода, исследований и разработок, пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей.

Китайская компания CATL, базирующаяся в городе Нинде, менее года назад провела листинг в Гонконге в рамках сделки на сумму 5,3 миллиарда долларов, которая стала второй по величине в мире в прошлом году. На этот раз CATL продает акции глобальным инвесторам, в том числе через так называемое предложение 144A для инвесторов в США — которое компания не использовала при листинге в 2025 году.

Акции CATL на Гонконгской бирже взлетели почти на 157% с момента дебюта, в результате чего рыночная капитализация компании достигла 294 миллиардов долларов.

Размещение акций компанией CATL дополняет активный период сделок в Гонконге, где наблюдается бум сделок с акциями. Также в понедельник производитель алюминия China Hongqiao Group Ltd. попытался привлечь 1,5 миллиарда долларов за счет продажи облигаций, которые могут быть конвертированы в акции, что свидетельствует о продвижении крупных сделок на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Акции CATL будут заблокированы на 90 дней. Организацией сделки занимаются Bank of America Corp., China International Capital Corp., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

Источник: Bloomberg